La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha anunciado una hazaña financiera trascendental: la nación ha llevado a cabo su «mayor colocación de deuda en la historia reciente» en los mercados financieros internacionales. El martes por la noche, el país logró colocar exitosamente bonos soberanos por un total de 7.500 millones de dólares, como parte de la estrategia delineada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar el endeudamiento y financiar mayores gastos durante este crucial año electoral.
Este hito ha posicionado a México como «el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global», según lo afirmado por la dependencia financiera del país. Tras la incursión en los mercados el pasado martes, México no solo se convierte en el principal emisor soberano con calificación BBB, sino que también logra captar una demanda que casi triplica el monto ofertado. Esta calificación BBB, considerada el nivel más bajo dentro de la categoría de inversión por las principales agencias de riesgo crediticio a nivel mundial, coloca a México en la misma clasificación que países como Indonesia, Hungría e Italia.
La SHCP comunicó: «Se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores». Además, agregaron en un breve comunicado que «la transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año».
La distribución de los bonos se realizó en tres tramos distintos: uno a cinco años con una tasa de interés del 5,07%, 37 puntos básicos más barato que en enero de 2023, con un cupón de 5% por un total de 1.000 millones de dólares; un bono a 12 años con una tasa del 6,09%, 30 puntos básicos más barato que hace un año, con un cupón de 6% por un total de 4.000 millones de dólares; y finalmente, un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento del 6,45%, 11 puntos básicos más caro que los bonos emitidos en abril del año pasado, con un cupón de 6,4% por un total de 2.500 millones de dólares.